Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о предстоящем расставании родителей, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое сможет сохранить его семью. Это путешествие оказывается для мальчика полным неожиданных встреч, скрытых опасностей и серьёзных испытаний.
Тем временем его родители, обнаружив исчезновение сына, бросаются в отчаянные поиски. Им предстоит не только найти Ванечку, но и попытаться исправить собственные ошибки. Успеют ли они до того, как новогодние часы пробьют двенадцать?